Một cuộc truy sát giữa tiên và ma khiến hai mẹ con ly tán nhiều năm. Ma Tôn tìm lại được con gái A Chân, ma ấn của hai mẹ con cộng hưởng với nhau. Trong cơ thể A Chân cất giấu mảnh vỡ nguyên thần hỗn độn thượng cổ, là mối họa ngầm của cả tam giới. Uyên chủ U Minh Uyên là Ẩn âm thầm bày bố cục diện, sai sư đệ Huyền Minh lập ra độc kế. Huyền Minh lợi dụng điểm yếu của Lăng Khuyết, kẻ bại trận trong trận chiến phạt ma lại mang ơn Ma Tôn không giết, ép buộc hắn chuyển giao mật lệnh giả tạo, xúi giục Thiên Đế và Ma Tôn tử đấu. Thiên Đế và Ma Tôn lưỡng bại câu thương, Ẩn mang theo pháp bảo thượng cổ đột kích bất ngờ, dòng nước đục cuốn phăng cả thiên đình lẫn ma cung! Trong lúc nguy cấp, sức mạnh hỗn độn của A Chân bất ngờ thức tỉnh trong chốc lát, phượng hoàng liều chết bảo vệ chủ nhân. Phần một khép lại, âm mưu của Ẩn vẫn chưa kết thúc, chỉ cần tập hợp đủ ba mảnh vỡ hỗn độn là có thể đảo lộn trật tự tam giới!
