Người tu luyện linh lực Tô Vãn điều tra dị tượng trong núi, xông vào bí cảnh, vô tình đánh thức Huyền Thần, long tộc đã ngủ say vạn năm. Hai người tới thôn Thanh Khê, phát hiện dân làng lâu nay săn bắn, đốn gỗ bừa bãi khiến linh thể sơn lâm mất cân bằng. Tô Vãn lấy lý lẽ khuyên dân làng buông cung săn xuống, Huyền Thần dẫn nước vào sông, truyền dạy kỹ nghệ đánh cá và đốn củi, tìm ra con đường để con người và tự nhiên cùng chung sống. Dân làng lập thệ bảo vệ núi rừng, vạn vật trong núi trở lại yên bình. Tô Vãn và Huyền Thần kết bạn đồng hành, tiếp tục bảo vệ khói lửa nhân gian và sinh linh trong núi.